El tercer trimestre del 2024, el mundo vio reducido el volumen de inversiones en empresas que ofrecen tecnología financiera. Según CBInsights, la financiación disminuyó un 25% con respecto al segundo trimestre de 2024, llegando a los US$7,300 millones. En el segundo trimestre del 2024, la financiación se había visto apuntalada en parte por las mega rondas de Stripe y AlphaSense (US$1,300 millones). Excluyendo a dichas operaciones, la caída del tercer trimestre del 2024 habría sido solo del 13%.
El total de acuerdos entre julio y septiembre también cayó un 16% con relación al mismo periodo precedente (892), llegando a los 753, su nivel trimestral más bajo desde 2017. Como referencia citaron que el volumen de transacciones de las fintechs alcanzó casi 1,500 hace dos años, en el tercer trimestre de 2022, esto es aproximadamente el doble de lo que se registró en la actualidad.
Sin embargo, los analistas destacaron que el tamaño promedio de las transacciones se ha mantenido estable en lo que va de 2024, lo que sugiere que los negociadores están invirtiendo en un grupo selecto de empresas de tecnología financiera. En 2023, precisaron, el valor promedio de las transacciones fue US$13.2 millones, y este año se está en un promedio de US$12.7 millones.
El 52% de las principales operaciones en fase inicial se realizan en mercados menos concurridos por fintech, informaron. Un poco más de la mitad de las principales operaciones sucedieron fuera de los EE. UU. y el Reino Unido, en países como en países como Francia, India, Italia y Kenia.
El top 100
CBInsights publicó esta semana su ranking global con las 100 Fintech del 2024 que han sido más dinámicas en inversiones. Entre los líderes incluyen 13 empresas de gestión de patrimonio, 11 de finanzas integradas y 10 de seguros. Además, precisaron que 52 son de fuera de los Estados Unidos, incluyendo 23 países de seis continentes y 17 de 11 economías emergentes o en vías de desarrollo, incluyendo a Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, la cuales se centran sobre todo en impulsar la inclusión financiera y la accesibilidad para pequeñas empresas.
Las fintech del ranking recaudaron US$7.2 mil millones en financiación de capital a lo largo del tiempo en más de 370 transacciones de capital reveladas hasta el presente mes. Ello incluye más de US$2 mil millones realizadas en 2024 en 72 acuerdos. Casi el 50% (48) son empresas en etapa inicial (principalmente empresas semilla/ángeles o Serie A), detallaron.
El tercer trimestre del 2024, el mundo vio reducido el volumen de inversiones en empresas que ofrecen tecnología financiera. Según CBInsights, la financiación disminuyó un 25% con respecto al segundo trimestre de 2024, llegando a los US$7,300 millones.
La empresa de pagos de juegos Coda Payments y la empresa de recompensas de alquiler Bilt Rewards encabezan la lista de CBInsight en cuanto a financiación de capital revelada con US$715 millones y US$560 millones en financiación, respectivamente. De la lista, cinco son unicornios, es decir fintech con una valoración de más de US$1,000 millones. Una de ellas lo logró este año: Pennylane, una plataforma de contabilidad y gestión financiera para empresas con sede en Francia.
Hasta ahora, tres Fintech de la lista han recaudado en megarondas, es decir operaciones de más de US$100 millones de dólares, el presente año. Se trata de Recompensas Bilt (US$200 millones Serie C, US$150 millones Serie C – II), Akur8 (US$120 millones Serie C) y FundGuard (US$100 millones Serie C).
Plug and Play Ventures lidera como la empresa de capital de riesgo que ha respaldados con inversiones a más miembros de la lista. Las empresas Fintech 100 del 2024 de su cartera operan en los sectores de gestión financiera y contabilidad (Finly), mercados de capitales (FundGuard), aceptación de pagos (AiFi, Fintoc), banca (Tuum), gestión patrimonial (Boldin) y nóminas (WorkPay).
Mientras tanto, General Catalyst ha invertido 13 veces en 6 empresas de la lista Fintech 100 del 2024. Ha invertido en Bilt Rewards, la firma de gestión financiera y contabilidad Collective, la empresa de calificación crediticia alternativa Nova Credit, la plataforma de pagos transfronterizos Finom, la plataforma de gestión de préstamos estudiantiles Summer y el agente de inteligencia artificial Powder.
Más del 60% de las empresas de la lista (62) tienen una puntuación de madurez comercial de CB Insights (que mide la capacidad actual de una empresa privada para competir por clientes o actuar como socio) de 4 o «escalable».
Esto indica que están ganando terreno en el mercado y aumentando el número de clientes e ingresos. Otras 26 tienen una puntuación de 3, o «implementando», lo que significa que han validado las ideas y están iniciando la distribución comercial.
